Offerten erstellen, direkt aus der Kundenanfrage

Ein Kunde fragt per E-Mail an, und Velro bereitet die Offerte vor: mit deinen Leistungen und Preisen, im Design deiner Firma. Du prüfst, passt an und sendest.

Aus der E-Mail zur fertigen Offerte

Bei jeder Kundenmail im Posteingang gibt es den Knopf «Offerte erstellen». Velro liest dabei nicht nur die letzte Nachricht, sondern die ganze Korrespondenz mit diesem Kunden. Frühere Offerten erkennt Velro, und ist der Absender noch kein Kontakt, wird er mit den Angaben aus der Mail angelegt.

Daraus entstehen Titel, Positionen mit Mengen und Einheiten sowie Hinweise und Zahlungsbedingungen nach deinen Preisregeln.

Oder aus einer kurzen Beschreibung

Ohne E-Mail beschreibst du die Leistung in ein paar Sätzen, zum Beispiel «Wohnung 3.5 Zimmer streichen, Decken und Wände, Material inklusive». Velro schlägt Titel und Positionen vor. Natürlich kannst du jede Offerte auch komplett von Hand erfassen.

Professionell versenden

  • PDF mit deinem Logo, deinen Farben und deiner Schrift
  • Gültigkeitsdatum, MWST-Ausweis oder Hinweis bei MWST-Befreiung
  • Versand aus deinem eigenen Postfach, damit der Kunde deine Adresse kennt
  • Begleittext in der Sprache deiner Firma: Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch

Den Überblick behalten

Jede Offerte hat einen klaren Status: Entwurf, gesendet, angenommen, abgelehnt oder abgelaufen. Velro erkennt Kundenantworten im Verlauf und schlägt die passende Statusänderung vor. Kommt keine Antwort, fasst auf Wunsch eine Follow-up-Regel automatisch nach.

Sagt der Kunde zu, wird aus der Offerte mit einem Klick eine QR-Rechnung. Was in eine gute Offerte gehört, liest du im Ratgeber zum Offerte schreiben.

Häufige Fragen

Woher kennt die KI meine Preise?

Du hinterlegst in den Einstellungen deine Leistungen, Preise und Preisregeln, etwa Stundensätze, Pauschalen oder Anzahlungsregeln. Die KI verwendet diese Angaben für jede Offerte. Du kannst jede Position vor dem Versand ändern.

Wird eine Offerte automatisch an den Kunden gesendet?

Nein. Velro erstellt einen Entwurf. Du prüfst ihn, passt ihn bei Bedarf an und sendest ihn selbst.

Wie erkennt Velro, ob der Kunde annimmt?

Antwortet der Kunde im selben E-Mail-Verlauf, erkennt Velro, ob es sich um eine Annahme, eine Ablehnung oder einen Änderungswunsch handelt, und schlägt dir die passende Statusänderung vor. Du bestätigst sie mit einem Klick.

Kann ich aus einer Offerte eine Rechnung machen?

Ja. Eine angenommene Offerte wandelst du mit einem Klick in eine Schweizer QR-Rechnung um, auch aufgeteilt in Anzahlung und Schlussrechnung.

Von der Kundenanfrage zur bezahlten QR-Rechnung

Velro schreibt Antworten, Offerten und Schweizer QR-Rechnungen direkt aus deinen E-Mails. 14 Tage kostenlos testen.

Weiterlesen

  • Offerte-Vorlage · Offerte gratis online erstellen mit Logo, Positionen, MWST und Gültigkeit. Kostenlose Offerte-Vorlage für Schweizer KMU, unbegrenzt und ohne Anmeldung.
  • Offerte schreiben: Aufbau und Tipps · Was in eine Offerte gehört, wie lange sie gilt, wie du die MWST richtig ausweist und wie du aus einer Anfrage schneller eine überzeugende Offerte machst.
  • QR-Rechnungssoftware · Schweizer QR-Rechnungen mit QR-Zahlteil direkt aus der Offerte oder Kunden-E-Mail erstellen, versenden und offene Zahlungen im Blick behalten.
  • KI-E-Mail-Assistent · Velro sortiert Kundenmails und schreibt Antwortvorschläge mit deinen Leistungen, Preisen und FAQ. Du prüfst und sendest aus Gmail, Outlook oder IMAP.