Creare offerte direttamente dalla richiesta del cliente

Un cliente scrive per e-mail e Velro prepara l’offerta: con i tuoi servizi e prezzi, nel design della tua azienda. Tu controlli, adatti e invii.

Dall’e-mail all’offerta pronta

Ogni e-mail di un cliente nella posta in arrivo ha il pulsante «Crea offerta». Velro non legge solo l’ultimo messaggio, ma tutta la corrispondenza con quel cliente. Riconosce le offerte precedenti e, se il mittente non è ancora un contatto, lo crea con i dati dell’e-mail.

Ne risultano titolo, posizioni con quantità e unità, oltre a note e condizioni di pagamento secondo le tue regole di prezzo.

Oppure da una breve descrizione

Senza e-mail descrivi il lavoro in poche frasi, per esempio «Tinteggiare un appartamento di 3,5 locali, soffitti e pareti, materiale compreso». Velro propone titolo e posizioni. Naturalmente puoi anche inserire ogni offerta completamente a mano.

Inviare in modo professionale

PDF con il tuo logo, i tuoi colori e il tuo carattere
Data di validità, indicazione dell’IVA o nota di esenzione
Invio dalla tua casella di posta, così il cliente riconosce il tuo indirizzo
Testo di accompagnamento nella lingua della tua azienda: italiano, tedesco, francese o inglese

Mantenere la visione d’insieme

Ogni offerta ha uno stato chiaro: bozza, inviata, accettata, rifiutata o scaduta. Velro riconosce le risposte dei clienti nello scambio e propone il cambio di stato adatto. Se non arriva risposta, una regola di follow-up può sollecitare automaticamente, se lo desideri.

Se il cliente accetta, l’offerta diventa con un clic una fattura QR. Cosa deve contenere una buona offerta lo trovi nella guida per scrivere un’offerta.

Domande frequenti

Come conosce l’IA i miei prezzi?

Nelle impostazioni registri i tuoi servizi, prezzi e regole di prezzo, per esempio tariffe orarie, forfait o regole per l’acconto. L’IA li usa per ogni offerta. Puoi modificare ogni posizione prima dell’invio.

Un’offerta viene inviata automaticamente al cliente?

No. Velro crea una bozza. La controlli, la adatti se necessario e la invii tu.

Come riconosce Velro che il cliente accetta?

Se il cliente risponde nello stesso scambio di e-mail, Velro riconosce se si tratta di un’accettazione, di un rifiuto o di una richiesta di modifica e ti propone il cambio di stato adatto. Lo confermi con un clic.

Posso trasformare un’offerta in fattura?

Sì. Un’offerta accettata diventa con un clic una fattura QR svizzera, anche suddivisa in acconto e fattura finale.

Dalla richiesta del cliente alla fattura QR pagata

Velro scrive risposte, offerte e fatture QR svizzere direttamente dalle tue e-mail. Prova gratuita di 14 giorni.